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“十三五”的投资节奏

发布时间:2015-10-12发布者: - 浏览次数:1354次

“新一届政府的思路,在2013年末的《国家新型城镇化规划》,2015年的《中国制造2025》以及"十三五"规划这三个重要文件中会有最重要的体现,所以"十三五"规划很重要。”


对“十二五”规划关键阶段的回顾,对“十三五”规划的投资节奏有着重要的指导意义,而刘思甸对此有过专门的梳理,回顾“十二五”的公告内容,文本比较简略,没有具体数量化的指标,但是能看到指导思想的变化。更细化的信息,要等到两会等后续会议才会明确。再往后就是各个产业的规划会陆续出台,(对照“十三五”规划,具体的产业规划)这可能是明年下半年以后的事情。”


“十三五”规划这个主题的短期爆发力不会很强,“这类大型规划主要的好处是长期的作用,而不是说短期埋伏在什么板块,做下波段,这个机会相对比较少”。


“十三五”规划是偏重发展的,这样大型的规划,在出炉前市场讨论很多,因为规划很全面,每一个方面都会被谈到。即使规划刚发布时,也很难做,一个是内容很多,另外文件很长,耐心认真读,乃至去跟以往文件仔细比对挖掘机会的人,在这个市场里很少。


“大型规划发布之后,一般大家大多不知所以然。就像十八届三中全会决定出来后,市场能立即统一的共识是买军工,但也就是持续半个月的行情。此后全市场的大行情,一大半可以归功于改革预期,但是文件出来前后,市场很难找到可以集中发力的地方。要有大超预期的情况,相对困难。


深挖投资机会


短期机会难以把握,但是中长期,“十三五”规划却富有投资参考价值。


在五年规划开头的一两年,这种计划对某些行业的投资带动会比较明显。很多行业的发展空间如果能够明确,大概需求就能框定。在经济下行的大背景下,很多行业需求不确定,找到这样逆周期的行业,大家比较看重。


“十三五”正处在经济转型期,孕育投资机会。“十三五”前期规划课题较“十二五”课题新增了转型升级、国企改革、走出去战略、信息经济、服务业发展、教育现代化、海洋生态文明等。


五条投资主线:一是制造业升级,即中国制造2025;二是发展现代服务业,最典型的是新兴消费领域;三是信息经济,即互联网+、大数据;四是绿色经济,比如节能环保;五是国企改革,打破垄断,在服务业等领域,为民资孕育更广阔的发展空间。


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